表2有機矽產品主要產業鏈現狀

　　3.2.2 全球平均開工率逐年攀升

　　有機矽良好的物化性能為其帶來了新能源、電子等新型需求，2010年以來，全球需求維持較好增長，開工率呈穩步攀升態勢，2010—2011、2012—2014、2015—2017三個階段開工率各為78%、80%、82%。我國有機矽單體產能占全球總產能的52%。有機矽單體國內外產能占比如圖4所示。

　　4 有機矽單體國內外產能占比示意

　　3.2.3 國外有機矽單體產能近幾年維持穩定狀態

　　2005年，國外有機矽單體總產能98萬t/a，到2017年國外有機矽總產能為130萬t/a（折矽氧烷），2008年以後國外的產能擴張放緩，部分小的產能退出。

　　3.2.4 國內供需情況

　　國內隨著江蘇弘博長期停產而退出，有機矽單體僅剩新安股份、中國藍星、合盛矽業等12家生產企業，道康寧和瓦克在中國張家港合資企業具有40萬t/a的有機矽單體生產能力，詳見表3。

表3 我國有機矽單體產能情況 萬t/a

　　其中，浙江新安與湖北興發從草甘膦到有機矽產業鏈，實現了氯元素在產業鏈中循環利用，在降低產品成本的同時也減少了環境汙染。草甘膦與有機矽產業鏈的結合如圖5所示。

　　圖5 草甘膦與有機矽產業鏈的結合示意

　　我國有機矽單體產量、消費量整體逐年攀升，自給率不斷提高。1985—2017年，我國有機矽單體產量年均增長21.6%。消費量年均增長17.8%。如圖6所示。

　　圖6 1985—2017年我國有機矽單體產量示意

　　國內需求同樣呈現高速增長態勢，2010—2017年國內有機矽單體年均消費增速達8%，2017年表觀消費量達95.7萬t，如圖7所示。

　　圖7 2010—2017年國內有機矽單體表觀消費量示意

　　2015—2017年行業產能增量很少，未來幾年將迎來擴產高峰。新進入者門檻提高，難度增加，有機矽生產的技術、環保、安全管理的難度較大，國外生產企業暫時沒有有機矽單體和中間體的擴產計劃，未來全球有機矽的產能擴張將主要來自於國內生產企業，

　　　　2018年我國至少有100萬t有機矽新增產能，新一輪擴產潮已經到來。如果以下擴產實現一半，2019年市場就會重新過剩，如果全部實現，市場需要大約五年才能消化這些新增產能。有機矽單體擴產計劃統計如圖10所示。

　　圖9有機矽單體擴產計劃統計示意

　　受行業集中度提高、原料價格上漲、環保督查趨嚴的多重影響，2016年9月有機矽產業鏈迎來景氣反轉並延續到2017年和2018年，有機矽中間體價格一路飆升，目前有機矽DMC從2016年的1.3萬元/t，上漲到了2018年8月的3.5萬元/t，累計漲幅170%。2015—2018年（上半年）有機矽中間體價格變化情況如圖10所示。

　　4 有機矽產業鏈發展趨勢分析

　　4.1 產業曆程

　　從我國有機矽膠產品行業發展曆程可見，我國在世界有機矽產業中的地位在過去是資源大國和市場大國，現在已發展為產業大國，未來的發展趨勢是向產業強國邁進，演變過程的階段化特征詳見表4。

　　表4 我國有機矽產業發展演變過程的階段化特征

　　4.2 產業政策要求

　　（1）《產業結構調整指導目錄（2013年修改版）》

　　鼓勵類：“苯基氯矽烷、乙烯基氯矽烷等新型有機矽單體，苯基矽油、氨基矽油、聚醚改性型矽油等，苯基矽橡膠、苯撐矽橡膠等高性能橡膠及雜化材料，甲基苯基矽樹脂等高性能樹脂，三乙氧基矽烷等係列高效偶聯劑”產品。

　　限製類：“新建初始規模小於20萬t/a、單套規模小於10萬t/a的甲基氯矽烷單體生產裝置。”

　　（2）GB30530—2014《有機矽環體單位產品能源消耗限額》

　　適用於生產有機矽環體（二甲基環矽氧烷）的生產裝置能耗的計算、控製、考核及對新建或改擴建項目的能耗控製。標準規定，現有生產裝置有機矽環體單位產品能耗限定值（標準煤）應≤1.80 t/t，新建或改擴建生產裝置有機矽環體單位產品能耗準入值（標準煤）應≤1.31 t/t。

　　4.3 我國有機矽材料發展趨勢

　　4.3.1 產品結構調整

　　有機矽單體生產已進入微利時代，必須依靠較大的生產規模、較高的綜合利用水平、較強的科研開發能力等才能在激烈的市場競爭中生存和發展。今後110矽橡膠、107矽橡膠、二甲基矽油、矽樹脂基礎聚合物、常規混煉矽橡膠等通用型、大宗初級產品的生產將進一步向單體企業集中。超額收益將向下遊高端深加工產品轉移。

　　4.3.2 產業集群化發展

　　以骨幹企業為核心，建立有機矽產業園區，集聚從單體、中間體、助劑、終端產品、綜合利用等有機矽產業鏈上相關企業和研究機構。通過產業集群化發展，把上中下遊產業有機結合起來，使企業的經濟效益、安全效益、環保效益最優化，提高企業的可持續發展能力。

　　4.3.3 拓展新領域應用

　　有機矽材料在建築、紡織、家用電器等傳統領域的應用已得到充分發掘，今後應重點開發有機矽在電子信息、電力電氣、新能源、核電、高鐵及軌道交通、船舶及海工裝備、安全環保、醫療衛生、居家用品以及替代石油基合成材料方麵的應用。隨著我國高鐵、核電和特高壓輸變電技術的出口，有機矽作為重要的配套材料也應主動作為，在高端領域實現規模化出口。

　　4.3.4 提升創新能力

　　改變跟蹤模仿和低價競爭的發展模式，重視人才培養，加大科研投入，提升創新能力，突出個性化發展、特色化發展、差異化發展，推動中國有機矽產業升級，加速由規模速度型向質量效益型發展的轉變。

　　5 有機矽產業發展建議

　　（1）嚴格執行《產業結構調整指導目錄》、《有機矽環體單位產品能源消耗限額》（GB 30530—2014）以及《有機矽行業清潔生產評價指標體係》等國家產業政策和法規，合理控製甲基單體總量和建設水平。

　　（2）積極推廣新技術、新工藝，降低原料和能源消耗，提升資源綜合利用水平，提高甲基單體生產技術水平和產品質量。

　　（3）適度發展苯基、乙烯基、烷氧基矽烷（直接法合成）等特種單體。

　　（4）加大下遊中高端產品的研發力度，提高產品的技術含量和附加值，向技術密集型和質量效益型轉變。

　　（5）加強產品的應用研究和技術服務，不斷拓展新的應用領域，提高行業核心競爭力。

　　（6）通過發展石油基替代產品、有機矽改性材料和複合材料等方式，調整有機矽產業結構，豐富和拓展有機矽產業的內涵和外延，從質和量兩方麵實現行業的快速增長和健康發展。

　　（7）調整產品結構，助力戰略性新興產業。圍繞戰略性新興產業、重大專項計劃以及產業結構調整對有機矽材料的需求，重點培育和發展節能環保、新一代信息技術、高端裝備製造、新能源等產業所需的有機矽新材料，助力戰略性新興產業的發展和“一帶一路”、“產業轉移”等國家重大戰略的實施。

　　（8）推動行業綠色發展。大力開發和推廣甲基單體副產物綜合利用技術，全麵采用高沸裂解、低沸歧化等技術回收利用高低沸物，提高原材料的有效利用率；降低產品中殘存的低揮發組分；大力發展能源節約和替代技術，清潔生產技術等，促進行業節能減排和技術升級。進一步降低有機矽環體綜合能耗。